Utiliser des formulaires de rappel d’e-mail dans RecordsManager

Altova RecordsManager inclut une fonction de rappel built-in pour rappeler les utilisateurs finaux de dates et délais importants.

Comment cela fonctionne-t-il ?

Les formulaires de rappel sont utilisés pour définir des rappels par e-mail, qui seront envoyés aux utilisateurs depuis votre appli. Les rappels sont également visibles sur la page d’accueil de votre appli quand les utilisateurs lancent votre appli.

Les applis de RecordsManager génèrent automatiquement le corps d’un e-mail basé sur le design du formulaire. Le formulaire contient une table avec laquelle le design est structuré. Vous pouvez ajouter des colonnes et des lignes à la table ainsi que des tables au sein de cellules individuelles des tables.

Vous pouvez configurer des champs pertinents à mettre en hyperliens dans les e-mail de rappel pour que les utilisateurs finaux puissent ouvrir un enregistrement directement depuis un e-mail.

Lors de la définition de rappel, l’admin sélectionne quels rôles de l’utilisateur final recevront quels rappels.

Définir un rappel basé dur la date :

Les paramètres de rappel rendent la configuration de rappels basés sur une date spécifique ou des dates calculées, par ex., un nombre de temps calculé avant un événement tel qu’un renouvellement ou une annulation.

Dans cet exemple, nous allons revoir des rappels existants, puis configurer un nouveau rappel qui devra être déclenché 10 semaines avant la date retenir-jusqu’à. Finalement, nous sélectionnons quels rôles d’utilisateurs devraient recevoir des e-mails de rappel.

Sélectionner des champs à inclure dans l’e-mail de rappel :

Design Process
Final Result

Les e-mails de rappel seront envoyés sur la base de règles définies ci-dessus. Pour ces e-mails de rappel, vous pouvez définir exactement quelle information l’e-mail devrait inclure sur chaque enregistrement qui a déclenché un rappel. Sélectionnez les champs – comme vous le feriez pour tout autre formulaire dans RecordManager – et appliquez le formatage, tel que vous le voulez. Vous pouvez aussi désigner un champ pour le mettre en hyperlien avec votre solution en ligne de RecordsManager. De cette manière, la personne qui reçoit l’e-mail de rappel peut rapidement cliquer sur le lien et sera directement envoyée à cet enregistrement particulier dans une fenêtre de navigateur.

Et ensuite

Apprenez-en davantage sur d’autres types de formulaires appuyés par RecordsManager :

Formulaires de liste : affiche les enregistrements d’un conteneur de données avec une mise en page que vous définissez.
Formulaires de saisie de données : permet une gestion efficace de l’accès des utilisateurs et de la saisie des données
Formulaires de rapport : vous aide à concevoir des rapports attrayants dans un conteneur de données spécifique
Formulaires d’exportation : vous permet de définir les champs de données disponibles aux utilisateurs afin d’exporter vers le données format XML et/ou CSV

Se lancer avec RecordsManager

RecordsManager est une solution libre, pré-intégrée de MobileTogether, qui est disponible et prête à l’emploi lorsque vous démarrez l’installation de MobileTogether Designer. Utilisez le lien ci-dessous pour télécharger et installer l’Altova MobileTogether Designer à titre gratuit sur votre première appli RecordsManager.

Télécharger

Téléchargez GRATUITEMENT MobileTogether Designer et c'est parti !