Opciones de los recordatorios
Las opciones de los recordatorios se pueden definir de varias maneras:
•Cuando un administrador configura un campo de recordatorio puede usar la propiedad Rellenado automático definir uno o más recordatorios que se añaden automáticamente a cada registro nuevo. Cuando se añade un recordatorio automático, el administrador puede definir las opciones del mismo (imagen siguiente).
•Cuando un usuario introduce la información de un registro pueden añadir un recordatorio nuevo para ese registro o modificar un registro que ya exista. Las opciones de los recordatorios se definen en el formulario Opciones de los recordatorios (imagen siguiente).
En ambos casos, el recordatorio se define desde sus opciones (imágenes siguientes). La última opción de la imagen siguiente solo aparece si el administrador está configurando un campo de recordatorio. Cuando los usuarios introducen registros, no está disponible.
Defina el recordatorio con estas opciones:
•Categoría: Seleccione una categoría para el recordatorio. Las categorías de los recordatorios se definieron ***al configurar el campo Recordatorio.
•Descripción: Indique una descripción que ayude a los usuarios entender en qué consiste el recordatorio.
•Periódico: Seleccione esta opción para que el recordatorio sea recurrente. La periodicidad se define a partir de una fecha seleccionada. Por ejemplo, un recordatorio que se active mensualmente a partir de cierta fecha. Véase también Estado de los recordatorios más abajo.
•Fecha de inicio del recordatorio: Existen dos alternativas: (I) i) seleccione una fecha específica o (ii) calcule una fecha relativa a una de los ***campos de fechacampos de fecha (por ejemplo, fecha de vencimiento). En la imagen anterior, por ejemplo, la fecha de inicio es una semana antes de la fecha del campo Fecha de vencimiento.
•Frecuencia de las notificaciones: se envían correos electrónicos con notificaciones todos los días hasta que el usuario procese el recordatorio o lo posponga; o bien se envían estos correos una sola vez. Véase también Estado de los recordatorios más abajo.
•Receptores de las notificaciones: Indique a qué grupos de alerta se deben enviar las notificaciones sobre este recordatorio. Si no se indica ningún grupo no se seleccione ningún receptor. Tenga en cuenta que los grupos de alerta también se pueden seleccionar mediante filtros (véase también el elemento siguiente en la lista).
•Agregar a registros nuevos: Esta opción solo está disponible para los administradores al configurar un campo de recordatorio, pero no para los usuarios cuando introducen datos. Puede elegir si quiere añadir el recordatorio actual a todos los registros o solamente a los registros a los que afecta el filtro seleccionado. Por ejemplo, en el caso de la imagen anterior el recordatorio se añade solo para los registros en los que exista el valor de campo Fecha de vencimiento (que es lo que se definió en el filtro Tiene fecha de vencimiento). Tenga en cuenta que si hay grupos de alerta definidos para este grupo, entonces las notificaciones se enviarán a los usuarios de estos grupos de alerta.
Estado de los recordatorios
El estado de los recordatorios se define según estos términos (véase también la imagen, en la que la fecha actual es el 16 de septiembre de 2020):
•Fecha de inicio: La fecha a partir de la cual se activa el recordatorio. Si define una fecha de inicio que está en el pasado, el recordatorio se mantiene activo si: (i) no se procesa o (ii) es periódico. Si define una fecha de inicio que está en el en el futuro, el recordatorio está activo.
•Un recordatorio está procesado si el evento asociado ya ha ocurrido, por lo que el recordatorio se detuvo.
•Fecha de la acción: (i) para recordatorios únicos, la misma fecha que la fecha de inicio: (ii) para recordatorios periódicos, la fecha de repetición siguiente una vez se haya procesado el recordatorio. La fecha de la acción puede estar en el pasado o en el futuro.
•Recordatorio activo: (i) un recordatorio único con fecha de inicio en el pasado y que todavía no se ha procesado; (ii) un recordatorio periódico con una fecha de inicio en el pasado (y que puede que se haya procesado); (iii) un recordatorio (único o periódico) con fecha de inicio en el futuro. (Nota: si la fecha de la acción de un recordatorio activo está en el pasado y este no se ha procesado, entonces el recordatorio está pendiente.)
•Recordatorio pendiente: Un recordatorio activo con una fecha de inicio en el pasado. Los recordatorios pendientes son un subconjunto de los recordatorios activos. Una vez un recordatorio pasa a estar pendiente se habilita la opción de retrasarlo.
•Un recordatorio pospuesto solo puede ser uno que esté pendiente. Al posponer un recordatorio se cancela la fecha de la acción indicada y se selecciona una nueva en el futuro. Esa fecha se escoge en la fecha actual.
•Recordatorio inactivo: Un recordatorio no periódico con una fecha de inicio en el pasado y que ya se ha procesado.
El ejemplo usa como fecha actual el 16 de septiembre de 2020.
El color indica el estado del recordatorio
Al introducir datos, el color de los recordatorios indica su estado:
•Azul: Recordatorios activos que no están pendientes
•Rojo: Recordatorios pendientes
•Gris: Recordatorios inactivos
Depurar los errores de los correos electrónicos de recordatorio
Si los correos electrónicos de recordatorio no se están enviando correctamente, compruebe lo siguiente:
•Si la configuración de los correos electrónicos de recordatorio incluye los grupos de alerta a los que se los quiere enviar. Si es así, compruebe (con el administración del sistema) si los usuarios relevantes pertenecen a los grupos de alerta correctos. Los grupos de alerta se pueden seleccionar de dos maneras: (i) directamente en la configuración de los recordatorios y (ii) con los grupos de alerta definidos para un filtro que usa el recordatorio. Si hay algún problema póngase en contacto con el administrador del sistema.
•Compruebe que la configuración de los recordatorios es correcta.
•Compruebe si el recordatorio está pendiente; si tiene cualquier otro estado no se enviará ningún correo electrónico.