Erinnerungs-E-Mails
Erinnerungs-E-Mails sind eine wichtige Funktionalität von ContractManager. Sie können bei Eintritt bestimmter Ereignisse (Vertragsüberprüfung, -verlängerung oder -stornierung) automatisch an betroffene Personen versendet werden.
Erinnerungs-E-Mails werden folgendermaßen eingerichtet:
1.Richten Sie auf dem Register Benachrichtigungsgruppen Benachrichtigungsgruppen auf Basis von Rollen und/oder Benutzern ein. Die Mitglieder einer Benachrichtigungsgruppe bilden die Empfänger von an die Gruppe gesendeten Erinnerungs-E-Mails. Nähere Informationen dazu finden Sie im Kapitel Benachrichtigungsgruppen.
2.In den Containern, in denen Erinnerungen benötigt werden, müssen ein oder mehrere Erinnerungsfelder konfiguriert werden. Mit Hilfe dieser Felder werden Erinnerungen aktiviert. Sie enthalten die Erinnerungseinstellungen des Containers.
3.Ein Administrator kann festlegen, dass zu jedem neuen Datensatz in diesem Container automatisch eine oder mehrere Erinnerungen hinzugefügt werden. Ein Benutzer kann die automatisch hinzugefügten Erinnerungen in der Folge bearbeiten.
4.Erstellen Sie in einem Container ein E-Mail-Formular für das Design der zu sendenden Erinnerungs-E-Mails. Wenn Sie mehr als ein E-Mail-Formular definieren, gehen Sie zur Formulare bearbeiten-Seite, um auszuwählen, welches davon zu einem bestimmten Zeitpunkt verwendet werden soll.
5.Definieren Sie in den Einstellungen einer Erinnerung die Empfänger der jeweiligen Erinnerung.
6.Definieren Sie die URL der App und die E-Mail-Adresse des Absenders (siehe hier)
7.Ein Benutzer kann während der Dateneingabe Erinnerungseinstellungen bearbeiten und Erinnerungen verwalten. Siehe Benutzeraktionen (Benutzer).